はじめての資産形成・資産運用

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「資産運用を始めたい、やってみたい！でもどんな運用をしたらいいのかわからない！」

そんな方には、「はじめての資産形成・資産運用」をおすすめします。

「資産運用」はとても大事なことですが、実は「資産形成」あってこその資産運用なのです。

わたしたちＦＰは、貯めるを決め、守り、分散しながらの運用をレクチャーします。

その上で、何で運用・管理すべきなのか。ぜひわたしたちＦＰと一緒に、ご自身とご家族のことを考えましょう。

・将来に向けて、賢くお金を貯めていきたい。

・投資をやった方がいいって聞くけど、何をどうすればいいのかわからない。

・ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ・ｉＤｅＣｏ　どれがいいのかわからない。

・お金を守りながら運用したい。

・余裕資金があるので運用してみたいが、リスクもしっかり把握しておきたい。

・月々小額からでも積立運用してみたい。

・今後のお金のことが心配。どのように貯蓄、資産運用をしたらよいのか知りたい。

はじめての資産形成・資産運用　３３，０００円（税込み）

・どのメニューを選んだらよいか迷われた方は「初回相談」でお試しください。

STEP2　金融資産の運用プランを作成　担当ＦＰ: ・お客さまの状況を再度確認し、リスクの軽減しながら期待のリターンを得られるプランを作成します。

・将来のお金の不安をなくすことを重視したプランをインフレを考慮しながら作成します。

・お客さまの目的に合った資産形成、資産運用のプランを作成します。

STEP3　資産運用プランの提案と調整（１～２時間）お客さま⇔担当ＦＰ: ・ご希望に合わせた資産形成、資産運用プランをご提案します。

・プラン実行にあたり不明点やお困りごとの解決、調整を行います。

STEP4　実行サポート（ご希望に合わせて）お客さま⇔担当ＦＰ: ご希望されるお客さまには、実行支援をいたします。

・保険代理店、金融商品仲介業者、不動産仲介業者などの紹介として実行支援いたします。

・暗号資産（仮想通貨）などの投機的なアドバイスは行っておりません。

『はじめての資産形成・資産運用』をご利用後、継続的な資産運用相談・サポート・さらに本格的な資産運用をご希望の方は、『年間ＦＰサポート』へ移行いただくことが出来ます。

初年度においては『初めての資産形成・資産運用』の料金との差額でご利用いただけます。

『年間ＦＰサポート』は、総合的な家計に関する相談や、各種メンテナンスのご相談にも対応できます。