自分にぴったりな保険へ！保険の不安を解消します
本当に必要なのかもわからず、なんとなくの安心のために、と入ってしまいがちな保険。その保険、本当に必要ですか？人それぞれ年収も家庭環境も家族構成も違う。ならば保険も人それぞれ違ったものになるはずです。
保険相談でお客様のお話を伺うと、「貯蓄をするために保険を節約して貯蓄にまわしたい」「もしもの時だけでなく、生きているときの生活も心配」といった方が多くいらっしゃいます。問題を解決するための保険と生活するための家計は密接に関係しています。
保険屋さんの目線でなく、プロのファイナンシャルプランナー目線だからこそできる、本当の保険見直しです！
このような方におすすめします
- 初めて保険加入を検討される方
- 結婚や出産で家庭環境が変わった方
- 保険料が家計にとって負担になっている方
- 更新ごとに保険料が高くなっている方
- 本当に必要なぴったりの保険に加入したい方
サービス内容
FP相談
生命保険・損害保険相談 ５，５００円 （税込み）
１．カウンセリング・必要保障額の計算（面談：１～１．５時間）
２．保険見直しプランの作成
３．保険見直しプランの提案（面談：１～１．５時間）
４．各種手続きのお手伝い（必要に応じて）
・どのメニューを選んでよいか迷われた方は「初回相談」でお試しください
- STEP1 カウンセリング・必要保障額の計算（１～１．５時）お客様⇔担当ＦＰ
- ご相談場所は弊社の相談ルーム・ご自宅・その他をお選びください。
●保険選びのチェックポイントの確認をします。現状を把握させていただきます。
・現在ご加入中の保険証券（生命保険・損害保険）を必ずお持ちください。
●保障の内容・ご希望を確認します。
・収入のある方に万一のことがあった場合、残された方の生活は？
・入院や手術をした場合の保障は？
●保険料のご希望を確認します。
・毎月の保険料を抑えて、貯蓄にまわしたいなど。
●必要保障額の計算をします。
・本当に必要な死亡保障の保険金額、「必要保障額」をＦＰと一緒に確認します。
など、お客様の思いや状況をお聞きします。
たくさんお話しいただいた方が、きっとお役にたてます。
※お支払いはカウンセリング当日に現金にてお支払い、もしくは後日所定口座にお振込みいただきます。
- STEP2 保険見直しプランの作成 担当ＦＰ
- お客様の状況を再度確認し、カウンセリングの内容を盛り込みながら、保険の見直しプランを作成します。保障、保険期間、ご予算なども反映します。
詳細なプランの作成をしますので、１週間から１０日ほどお時間を頂きます。
- STEP3 保険見直しプランの提案（１～１．５時間）お客様←担当ＦＰ
- お客様の希望を反映させた保険見直しプランをご提案します。
不適切、過度な営業行為などは一切いたしません。
- STEP４ 各種手続きのお手伝い（必要に応じて）お客様⇔担当ＦＰ
- お客様が保険の見直しを希望される場合には、加入・解約の手続き完了までサポートいたします。
お客様の状況やニーズに合わせた保険の活用法を日々学び、研究しています。
保険の新規プランや提案、加入の手続きサポートは、「有限会社セキ綜合保険」（FP Prosperousの運営会社）の保険取扱資格者が対応いたします。